C ompany Information 走进塔牌
【转载】塔牌水泥(惠州)调研纪要
2017-03-09      来源:中泰建材黄诗涛

1、关于价格

价格:开年价格回调了10-20块,预计近期水泥可能要涨10块。

全年盈利预期:全年企业的目标是40块吨净利。

全年价格表现:当前水泥均价(含税)300块以上,平均成本250块左右。吨水平60元左右。当前净利30块以上。 大家预期到年底水泥价格比当前高50元左右。

协同:区域产能集中度比较高,企业间协同动力比较强。粤东主要以塔牌为主,珠三角的华润和海螺也高度协同,所以整体来看对广东市场来说是非常好的。

错峰:1-4月要停20天。大家已经实施了一半,剩下10天大家打算在4月初停。今年的错峰比往年要严格一些,今年企业之间也达成了默契,政府也有要求。5、6月份是否错峰,还要看市场需求。大家现在熟料可能都不够用,会外购光大的熟料。

2、关于需求

出货量:惠州塔牌的出货量现在基本恢复正常需求水平。去一年四个季度出货量大致比例:25%,22%,23%,30%。

下游需求:重点工程端企业观测到,基础设施建设恢复的非常的快。整体来看,整个广东基础设施建设今年都向好,整体固投增速15%规划中,有很多比重都是在粤东区域。高速公路、高铁的布网在珠江三角洲已经相对成熟,而粤东相对建设需求更为旺盛。(香港机场的订单也很大,有500-600万吨的需求)龙岩2条5000吨的生产线现在也是100%的产销比,主要也是供应粤东市场。

农村市场的占比粤东相对较高,而且今年包装市场回复的特别快。以前要农历2月才会恢复80%,今年刚到正月就恢复了,农村基础设施建设在当地的需求还是很好。搅拌站的市场相对正常。(总体看大家的市场需求40%是农村,工程15%-20%,其余的就是搅拌站)。

混凝土企业情况:混凝土企业今年接单普遍反应稍多。至于广州深圳等一线城市的地产调控会不会影响下半年的开工,还要看具体的情况。

库位情况:当前库位水平50%。今年整体需求恢复的比较好。大家库容量比较大,因而整体库存和海螺等其他大企业差不多。

3、关于竞争格局

新增的万吨线:其实大家新增的产能,还是有市场的。大家这边有500多万吨的市场缺口(过去主要依赖福建、江西的熟料运入,小粉磨站生产),全省有总共3000万吨的缺口。第一条年底投产后,大家主要也是想挤压一部分小粉磨站的市场。

江西市场对大家的影响:赣南区域价格相对比较稳定,价格战主要集中在南昌、九江等地,因而江西市场对大家的影响并不大。

粤东的市场占有率:大家去年在整个粤东卖了1000万吨,整个粤东需求在2000万吨左右。剩下50%中一半是小粉磨站,另外一半是小企业。

关于去产能和水泥投资企业:只要推行,企业一定积极响应。


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