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灾后重建 连续三年亿吨级水泥需求
2008-10-23      来源:

************地震后,四川地区究竟有多大的水泥需求?5000万—1亿吨,各种版本,众说纷纭。

  近日,记者从有关渠道拿到了中国水泥协会根据灾区水泥行业实际受损情况以及当地灾后重建规划起草的“水泥产业调研报告”,报告显示,四川地区未来3年每年都会出现1亿吨左右的水泥需求,相比四川当地已拥有的产能,今、明两年四川地区将出现每年4000万吨左右的供应缺口。

  四川水泥生产体系未被击垮

  在此次地震中受灾的水泥生产线主要集中在成都、德阳、绵阳等地。

  灾前数据显示,成都市水泥生产能力1390万吨,2007年水泥产量1011万吨。在此次灾害中,都江堰拉法基水泥有限企业两条4000t/d生产线受损严重,粉磨能力很快可以恢复,预计烧成系统3个月可以恢复;四川亚东水泥有限企业4200t/d生产线没有受损,已恢复生产。

  德阳水泥生产能力485万吨,2007年生产水泥431万吨。全市仅德阳利森水泥有限企业有一条2500t/d新型干法生产线在地震中受损严重,但粉磨系统已恢复生产,预计3个月后全面恢复生产。什邡、绵竹地区立窑水泥企业损毁73万吨产能,其余产能可以在短期内恢复生产。

  绵阳水泥生产能力592万吨,2007年生产水泥430万吨。主供应商四川双马水泥股份有限企业1-5号湿法窑被损毁,不能恢复生产,损失产能100万吨,6-7号窑预计3个月后恢复生产。另有49万吨产能损毁,其余企业已经或在近期恢复生产。

  其他受灾地区没有新型干法企业,生产能力损毁在30万吨左右,其余企业短期可以恢复生产。

  从四川省水泥行业总体来看,地震损毁无法恢复产能约250余万吨,仅占全省水泥产能的3.2%,占受灾地区水泥产能的8.5%,其中湿法窑能力100万吨,立窑110万吨,其他窑型40万吨。可见,地震并没有对四川省的水泥生产体系造成破坏性打击。由于损毁产能集中在重灾区,故重灾区在灾后重建中会出现水泥供应失衡。

  连续三年四川水泥年需求亿吨

  2003年至2007年的五年间,四川省水泥产量由3470万吨,增加到6214万吨,年均递增速度达到15.7%。即使没有地震的影响,四川省经济建设对水泥的需求也正处于持续增长阶段,“十一五”期间全省水泥需求将形成较快的增长走势。以近几年四川省GDP、全社会固定资产投资完成额为依据,水泥协会方面初步确定到2010年四川省水泥需求量为8000万吨。参照当地 “十一五”规划目标以及综合考虑了所在地区“十一五”期间的重点建设项目规划,预计到2010年,受灾六市州(成都、绵阳、德阳、广元、雅安市和阿坝州)水泥需求合计为4330万吨,约占全省水泥需求总量的54%。

  而灾后有众多倒塌损毁房屋亟待重建。根据四川省人民政府最新的地震灾害损失评估报告,全省农村住房倒塌和严重受损共计347.6万户、1357万间;城镇居民住房倒塌和严重受损8830万平方米;全省受灾工矿企业16320户,受损厂房4723万平方米。依此数字计算,农村房屋建设的水泥用量为3763万吨,城镇居民房屋建设用量为1800万吨,基础设施建设用量3916万吨,工业厂房建设用量480万吨,灾后用于重建的水泥需求总量在9959万吨。

  按照国务院三年基本完成灾后重建并恢复到灾前水平的指示精神,四川省政府制定了详细的重建恢复计划。即2008年分别完成农村房屋重建、城镇房屋建设、基础设施建设、损毁厂房建设的70%、20%、10%和80%,2009年则将完成上述重建工作的30%、40%、50%和20%,到2010年底最终完成城镇房屋建设的40%和基础设施建设的40%。依此计算,2008年至2010年,用于重建的水泥年需求量分别为3770万吨、3903万吨和2286万吨。

  考虑到灾后重建可能对正常经济建设的投资力度造成影响,在考虑正常水泥需求一定核减量的基础上,中国水泥协会初步测算出未来三年四川省水泥实际需求量分别为:2008年9890万吨;2009年10193万吨;2010年9086万吨。而受灾六市州未来三年的水泥需求量则分别为7075万吨、7300万吨和5958万吨。

  短期缺口4000万吨

  根据上述计算,2008年和2009年是全省水泥需求的高峰期,与四川省现有水泥能力相比,将有超过4000万吨的水泥产能缺口。根据四川省经委的初步统计,2008年底前全省可新增水泥产能1760万吨,但这仍然难以缓解水泥市场的缺口。而随后到来的2009年将是水泥需求缺口最高的年份,缺口量高达4542万吨。即便再加上2008年的新增能力,也将有2782万吨的能力缺口。

  再考虑到四川是个相对封闭的区域市场,正常年份水泥跨省的输入和输出量不大,每年与周边省份间只有少量水泥往来流动,以相邻省份间的交流为主,主要包括云南、陕西和贵州等省。2007年第四季度,四川省水泥需求量急剧增长,水泥价格短期快速上扬,邻近的重庆、湖北乃至江西等省市的水泥也开始流入四川市场。目前这种现象仍在持续,并有在灾后重建期内进一步加剧的趋势。

  参与调研的中国水泥协会副秘书长庄春来表示,四川省政府所提出的“在2008年内完成70%的农村房屋建设的恢复,剩余30%在2009年完成”显得过于乐观。因为这意味着2008年将有240多万户农村房屋完成建设,而这240多万户农民需要在年内每户凑齐建房所需的4万元资金(以农村建房5万元/户计算,国家计划补贴给每户农民1万元)。他预计,整个灾后重建周期可能会有所延长,而一旦周期延长,历年的水泥需求量也将做相应摊薄。

  “受到四川需求的影响,湖北曾经南下安徽的水泥,自然不会再向南方供应,这种阶梯型的价格上涨是显而易见的。”此前,浙江上峰水泥集团有限企业董事长俞锋曾经向记者描绘了这样一幅全国水泥行业将受惠于灾后重建的供给缺口而呈现全面价格上扬的美好画面。

  然而,事实真的会如水泥从业者期待的那般美好么?根据数字水泥网的统计显示,截至今年上半年,全国水泥市场平均价格为325.36元/吨(P.O42.5散装),与去年同期的295.08元/吨相比,上涨了30.28元/吨,涨幅为10.26%。其中,地震后的6月份,全国水泥平均价格为358.96元/吨,比去年同期上涨20.55%,居月度同比涨幅之冠,比处于第二位的3月份月度同比涨幅高出了10.02个百分点。

  如果有人单凭这一点就判断全国水泥的价格受到灾后重建因素而大幅提振的话,就不妨再看看下一组数据。国泰君安的报告显示,以水泥出厂价格减去吨水泥耗煤成本(耗电成本亦折算成煤耗)计算出的“水泥标准煤价格差”,在6月份的数值为208.6,环比则要低于5月份时的221.3,同比甚至低于上年同期的227.3。此组数据显示,虽然6月份水泥价格上涨“凶猛”,但这“凶猛”并非源于底气十足的供需关系,而是源于顺路搭车的成本推动。6月份的数据显示,水泥价格并未完全覆盖煤炭成本的上涨,这顺风车搭得似乎也有些勉强。

  更值得注意的是,7月上旬,煤炭价格环比上涨了19%,同比涨幅为109%,水泥价格的平均环比涨幅仅为6%,同比提升19%,成本转嫁压力似乎较6月份有过之而无不及。

  两组数据比较下来,不知有多少人还能够寄望灾后重建将全国水泥价格拉上一个新台阶。

  除此之外,大家不得不看到,我国的水泥市场从整体来讲还是一个买方市场,浙江、河南、江苏等地都曾经或正在经历着供应过剩的微利生存环境。四川灾后重建市场的供应缺口,难以撼动全国市场供应略微过剩的局面。

  另外,由于水泥行业的集中度分散、行业准入门槛较低,再加上水泥供应是一个完全竞争的市场,一旦出现供不应求的苗头,就会有众多新产能蹿升出来填补空白,最典型的例子正是现在四川市场放量式的新审批项目。

  笔者认为,四川的灾后重建,对于全国水泥行业来说,充其量是一个借题涨价的预期。

  四川的供应缺口和丰厚的利润,让久未开过“荤腥”的江浙一带水泥企业老板食指大动,纷纷涌入四川企图分一杯羹。而在疯狂投资背后,等待他们的究竟是长盛不衰的水泥盛宴,还是另一个“浙江版”的残羹冷炙,大家将拭目以待。(中国证券报 李若馨)

信息来源:中国水泥网


信息来源:焦点

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